Importez votre base.
Deux imports indépendants pour le réglementaire et l’avis fiscal. Les correspondances sont vérifiées avant confirmation.
Pour les conseillers indépendants
Vos dossiers avancent.
Plus de temps
pour conseiller.
Centralisez le suivi réglementaire, les relances clients, les fonds structurés et les dossiers de financement dans un espace pensé pour les conseillers en gestion de patrimoine.
Essai de 14 jours — accès soumis à activation Sans carte bancaire
Votre journée, en un coup d’œil
Bonjour Camille.
Vos priorités du jour, au même endroit.
08Pièces à vérifier
03Remboursements
12Relances prévues
À traiter aujourd’hui3 priorités
Pièce reçue · Léa Martin
À vérifierAvis 2026, revenus 2025 · À vérifier
Remboursement · Horizon Juin
À préparer3 clients rapprochés · Tableau analysé
Financement · Dossier Bernard
En coursPièces validées · Étape mise à jour
Une pièce reçue. Une prochaine action claire.
Vous gardez la mainRéception signalée → vérification → suivi mis à jour.
Doc RéglementairesUn suivi sans zones grises
Fonds structurésRemboursements et offres
CommunicationVos règles, vos messages
FinancementChaque étape visible
Un espace, quatre métiers du quotidien
Moins de recherches.
Plus de visibilité.
Les informations utiles se retrouvent autour du client. Vous voyez ce qui manque, ce qui avance et ce qui nécessite votre attention.
01 · DOC RÉGLEMENTAIRESSavez-vous vraiment
Savez-vous vraiment
ce qu’il manque ?
Réunissez le signal Canopia et les réceptions de pièces, sans confondre reçu et vérifié.
- Deux imports distincts : réglementaire et fiscal.
- QPI, RIC, LDM et DER suivis séparément.
- Avis annuel identifié par millésime.
EXEMPLE FICTIF · APERÇU PRODUIT
LM
Léa Martin
Dernière activité aujourd’hui, 09:42
Canopia · Respect QPIOUI
QPI / RIC / LDM / DERDétail à vérifier
Avis 2026 · revenus 2025Reçu · à vérifier
Deux informations, deux suivis.
« Respect QPI = OUI » ne valide pas l’avis d’imposition.
« Respect QPI = OUI » ne valide pas l’avis d’imposition.
Définissez vos règles.
Choisissez le périmètre email, les destinataires et les automatismes. Les règles démarrent en brouillon.
Traitez les priorités.
Vérifiez les pièces reçues, levez les ambiguïtés et retrouvez l’historique de chaque action.
Sécurité & confidentialité
Votre cabinet.
Vos accès.
Votre maîtrise.
Un cadre pensé pour limiter les données traitées et garder la main sur les opérations.
- Des habilitations définies au niveau du cabinet.
- Un suivi prévu sans archivage des pièces clients.
- Des connexions et des automatismes activés séparément.
La confiance se démontre.
Permissions, traçabilité, contrats : les engagements doivent correspondre à des contrôles vérifiés.
Accès limités · Données minimisées · Actions traçables
Architecture cible · Aucune certification revendiquée
Une formule à la taille de votre cabinet
Un suivi clair.
Un tarif lisible.
Commencez seul, puis faites évoluer votre espace avec votre équipe.
Tarifs présentés à titre indicatif · Essai de 14 jours sous réserve d’activation · Souscription payante non ouverte
Essentiel
Pour organiser le suivi d’un conseiller.
39,00 €HT / mois
Facturation mensuelle · Sans engagement annuel
Choisir Essentiel - 1 utilisateur · 1 cabinet
- Imports réglementaire et fiscal
- Campagnes de communication ciblées : fonds et autres actualités
- Suivi documentaire et mises à jour manuelles
- Export des données du cabinet
Pro
Pour relier suivi et communications.
69,00 €HT / mois
Facturation mensuelle · Sans engagement annuel
Choisir Pro - 2 utilisateurs · 1 cabinet
- Tout Essentiel
- Séquences de communication ; lecture des réponses non disponible
- Suivi des financements immobiliers
Cabinet
Pour travailler à plusieurs sur les dossiers.
149,00 €HT / mois
Facturation mensuelle · Sans engagement annuel
Choisir Cabinet - 5 utilisateurs · 1 cabinet
- Tout Pro
- Rôles et habilitations d’équipe
- Modèles partagés au sein du cabinet
Les protections des données et les droits d’export s’appliquent à toutes les offres.
Les volumes d’envoi et de scan restent à définir avant commercialisation.
Les bonnes questions,
avant de commencer.
Est-ce que Suivi Patrimoine remplace Canopia ?
Le périmètre présenté complète votre suivi à partir des exports Canopia. Il ne remplace ni votre outil de référence ni vos contrôles. Les imports réglementaire et fiscal restent indépendants.
Les pièces de mes clients sont-elles stockées ?
Le fonctionnement cible conserve les statuts et événements utiles, sans archivage des pièces clients. Votre système documentaire reste la référence. Les données extraites et permissions exactes sont à préciser au contrat.
Le logiciel est-il « certifié RGPD » ?
Aucune certification n’est revendiquée. La protection des données repose sur des mesures effectives, des responsabilités et des contrats. La conformité du cabinet ne peut pas être garantie par un logiciel seul.
Les emails partent-ils automatiquement ?
Les séquences sont configurées puis activées par l’utilisateur. Une fois actives, elles peuvent déclencher des messages programmés selon leurs paramètres. Les brouillons, pauses, oppositions et ambiguïtés doivent bloquer les envois concernés. Les visuels présentés utilisent des données fictives.
Le réseau a-t-il accès aux données de mon cabinet ?
Aucun accès par défaut. L’appartenance à un réseau ne constitue ni une invitation à votre espace ni une autorisation de consulter vos données.
Que se passe-t-il après l’essai ?
La proposition prévoit 14 jours sans carte et sans conversion payante automatique. La souscription est distincte. Les modalités définitives restent à valider avant commercialisation.
Faites de la place
pour vos clients.
Commencez par un espace clair. Construisez votre suivi à votre rythme.